亳州文化旅游控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商評選項目招標公告

發(fā)布時間：

2024-04-30

來源：

作者：

財務部仇楊

亳州文化旅游控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商評選項目招標公告

亳州文化旅游控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商評選

項目招標公告

安徽安建工程造價有限責任公司受亳州文化旅游控股集團有限公司的委托，對“亳州文化旅游控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商評選項目”進行公開招標，歡迎符合資格條件的投標人參加投標。

項目名稱：亳州文化旅游控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商評選項目

二、項目內(nèi)容：

亳州文化旅游控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商評選項目：

1、招標人：亳州文化旅游控股集團有限公司（以下簡稱“亳州文旅集團”）

2、發(fā)行方式：非公開發(fā)行公司債券

3、募集資金用途：償還到期債務、補充流動資金等

4、發(fā)行計劃：由招標人根據(jù)資金需求狀況，在核準有效期內(nèi)分期發(fā)行

5、承銷方式：余額包銷

6、招標方式：公開招標

7、標包劃分：本項目分為兩個標包。標包一為亳州文旅集團非公開發(fā)行公司債券，規(guī)模不超過人民幣10億元，期限不超過5年期（以最終實際注冊金額和期限為準）；標包二為亳州文旅集團子公司非公開發(fā)行公司債券（后期結(jié)合監(jiān)管政策和實際情況確定融資主體），規(guī)模不超過10億元，期限不超過5年期（以最終實際注冊金額和期限為準）。（投標人可同時就上述兩個標包進行投標，也可只對其中某個標包進行投標，未投標不得中標該標包）

8、最高投標限價（控制價）：承銷費率不超過發(fā)行總額的1‰/年/標包，采用固定費率，由投標人自報，報價高于最高限價的，按無效投標處理。承銷費用包括但不限于參加本項目所有人員的人工費、辦公費、住宿費和交通費等。

三、投標人資格條件：

1、投標人必須為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的具有獨立法人資格的證券公司，能夠?qū)ν夂炇饏f(xié)議、獨立承擔民事責任；投標人須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

2、投標人須具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》，且證券期貨業(yè)務范圍與本項目招標范圍相符；

3、本次招標僅接受證券公司總部投標，同一證券公司僅接受一支團隊參與投標，不接受證券公司分支機構(gòu)投標；

4、本次招標不接受聯(lián)合體投標。

四、中標及承銷規(guī)則

標包一和標包二按照投標人綜合得分排名，若綜合得分相同，以投標報價低的優(yōu)先；投標報價也相等的，以承銷業(yè)績得分高的優(yōu)先。若有主動棄權(quán)情形，排名自動順延。每個標包確定前三名為中標候選人，由排名靠前的兩名中標候選人組成中標聯(lián)主承銷商，名次靠前的為牽頭主承銷商，名次靠后的為聯(lián)席主承銷商，若三名候選人中有兩名候選人主動棄權(quán)，則默認剩余一家中標候選人作為獨主承銷商。若此次中標人為聯(lián)主承銷商，則承銷比例為6：4，其中牽頭主承銷商承銷比例為60%，聯(lián)席主承銷商承銷比例為40%。

本次招標項目可兼投兼中，但同一個中標候選人不可同時承做兩個標包的牽頭主承銷商。若同一個中標候選人兩個標包名次均靠前，則其需要自行選擇其中一個標包作為牽頭主承銷商，而另一個標包作為聯(lián)席主承銷商（該標包由排名靠后一名的中標候選人作為牽頭主承銷商）。

五、招標文件的獲取：

1、報名時間： 2024年4月30日至 2024 年 5月9日。

2、報名方式：

（1）現(xiàn)場報名：凡有意參加投標人，請于報名時間內(nèi)攜帶紙質(zhì)資料報名，每日上午9:00分至11:30分、下午15:00分至17:30分（雙休日及法定節(jié)假日除外），法定代表人或擬派的委托代理人（攜帶身份證原件）至安徽安建工程造價有限責任公司亳州分公司（地址：安徽省亳州市萬達廣場B座寫字樓20樓2018室）現(xiàn)場報名，報名資料費500元/每份，現(xiàn)場支付，售后不退。

（2）網(wǎng)上報名：凡有意參加投標者，請于報名時間內(nèi)報名，每日上午9:00分至11:30分、下午15:00分至17:30分（雙休日及法定節(jié)假日除外），把報名材料的電子版（PDF格式）發(fā)至安徽安建工程造價有限責任公司亳州分公司（郵箱地址：601800593@qq.com。）并致電15256376930向招標代理機構(gòu)確認報名，報名資料費500元/每份，售后不退。費用支付方式在致電時將具體告知，報名時間以電子郵件簽收之日起計算，報名時間截止后不再接受報名。

3、擬投本項目單位須提供下列報名資料：

（1）法人授權(quán)委托書及委托代理人身份證（格式自擬、內(nèi)容需包含項目名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱地址等）；

（2）投標人《營業(yè)執(zhí)照》；

（3）投標人《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》、《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》或相關(guān)批準文件；

注：所有報名資料均需加蓋投標人公章，電子版需是加蓋公章后的掃描件，提供復印件的，需標注“與原件無誤”字樣加蓋公章后一并提交，報名時的資料查驗不代表資格審查的最終通過或合格，投標人最終資格的確認以評審時的資格后審為準。）報名時需明確標注報名標包一或標包二。上述資料不完整的，招標代理機構(gòu)不接收其投標報名申請。以上資料虛假的，不得參與本項目投標。